Un portal de clientes para saber qué sigue.

Un cliente pregunta por el avance. Tu equipo busca el último correo, verifica qué falta y vuelve a explicar el estado. Un portal puede dar un lugar a esa información si antes definimos quién la actualiza y qué necesita consultar cada persona.

El punto de partida es un servicio repetible de tu despacho o consultoría. Elegimos una solicitud que tenga un inicio, un responsable y un resultado reconocible.

Ejemplo de alcance, no un caso de cliente. Imagina una consultoría que recibe solicitudes de revisión y entrega un informe.

1. Solicitar: el cliente entra a su espacio y registra lo que necesita.
2. Revisar: el equipo identifica qué información falta y asigna un responsable.
3. Consultar: el cliente ve si su solicitud está recibida, en revisión o lista.
4. Entregar: el equipo publica el resultado y el cliente confirma que lo recibió.

La prueba del recorrido incluye dos clientes distintos: cada uno debe poder ver únicamente su información. También se comprueban los cambios de estado y qué sucede cuando un acceso deja de estar autorizado.

• Acceso de clientes y equipo con permisos acordados.
• Un tipo de solicitud y sus campos necesarios.
• Responsable, estado y seguimiento del entregable.
• Un panel para el equipo y una vista para cada cliente.

La carga de archivos se decide según su sensibilidad, tamaño, conservación y quién puede descargarlos. Si no hace falta alojarlos, podemos estudiar un recorrido sin documentos adjuntos.

Qué dejamos para un alcance específico

Facturación, cobros, firma electrónica, migración de expedientes, conexión a sistemas externos y varios servicios con reglas diferentes necesitan una evaluación propia. No se incluyen por defecto en este ejemplo.

Una herramienta de gestión compartida puede ser suficiente si tus clientes encuentran lo que necesitan y los permisos funcionan para tu servicio. Vale la pena probar esa opción antes de desarrollar.

Un portal a medida merece evaluarse cuando necesitas un recorrido particular para tus clientes, reglas de visibilidad específicas o una experiencia que tu herramienta actual no permite. Documentamos esa diferencia antes de decidir qué construir.

El rango orientativo de Rizoma es USD 4,000–6,000 para una primera versión acotada. Confirmamos precio y calendario después de revisar el flujo, los perfiles y las condiciones de acceso.

Las cuentas y el código se entregan a tu nombre. Alojamiento, almacenamiento, correo, mantenimiento y ampliaciones se explican en la propuesta. Así se define el presupuesto.

Si tu trabajo requiere medidas especiales para documentos sensibles, las revisamos antes de aceptar el alcance. El ejemplo no presupone que una solución básica cubra cualquier tipo de expediente.

Un ejemplo anónimo de solicitud, los pasos que sigue tu equipo y las preguntas de avance que se repiten. También necesitamos saber qué debería ver el cliente y quién es responsable de actualizar cada estado.

Descargar la ficha de alcance para tu despacho ↗

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