SERVICIOS PROFESIONALES / UNA PRIMERA VERSIÓN
Checklist de incorporación de clientes para despachos
Tablero web para que el despacho siga la incorporación de cada cliente nuevo: qué pasos ya se hicieron, cuáles faltan y quién los tiene a cargo.
El problema que conviene resolver
Cuando entra un cliente, el socio pide la carta de servicios, alguien más solicita datos de facturación y un tercero debe crear la carpeta interna. Sin una lista común, se duplican correos, se olvida configurar accesos y el cliente recibe la misma pregunta de dos personas distintas en la misma semana.
Un recorrido para empezar
Ejemplo de alcance para conversar, no un caso de cliente ni una solución ya contratada.
- Se da de alta el cliente con una plantilla de incorporación según el servicio.
- Cada paso queda asignado a una persona del despacho con fecha declarada.
- Los responsables marcan avances y dejan notas para el resto del equipo.
- Un panel muestra las incorporaciones abiertas y sus pasos pendientes.
Qué pondríamos a prueba
- Plantillas de incorporación editables por tipo de servicio.
- Vista de pendientes por persona y por cliente.
- Primera versión web acotada, estimada entre USD 4,000 y 6,000, orientativa y sujeta al alcance final.
Qué requiere un alcance propio
No verifica identidad ni existencia legal del cliente, no genera contratos ni reemplaza el expediente formal del despacho. No se conecta con sistemas de facturación ni de firma.
Antes de desarrollar
Si el despacho recibe pocos clientes al año y siempre los atiende la misma persona, un documento de pasos reutilizable puede ser suficiente.
Cómo comprobaríamos el recorrido
Ejemplo hipotético: se incorpora la empresa ficticia Taller Norte con ocho pasos repartidos entre tres personas. Dos pasos se marcan completos y uno queda con la nota falta correo del contacto. El panel debe mostrar seis pendientes y esa nota visible para todo el equipo.
Esta comprobación describe el comportamiento esperado. Los resultados del negocio se observan después con el equipo y sus usuarios.
Alcance, inversión y entrega
Trabajamos primeras versiones acotadas con una referencia de USD 4,000–6,000. Revisamos este recorrido contigo antes de confirmar si cabe en ese rango, qué se entrega y el calendario.
El presupuesto distingue construcción, alojamiento, servicios externos, mantenimiento e integraciones. Consulta cómo se define el costo y qué incluye una primera versión.
Antes de decidir
¿Puede el cliente ver su propio avance?
En la primera versión el tablero es interno; una vista para el cliente puede evaluarse como ampliación.
¿Se adapta a servicios distintos dentro del mismo despacho?
Sí. Cada plantilla define sus propios pasos y responsables por defecto.
Trae un ejemplo de tu operación
Para empezar, describe una tarea reciente, quién participó, qué información necesitó y en qué punto se detuvo. Usa datos ficticios al compartir el ejemplo.